1.基本分析：

虽然在做盘的过程中，基本分析对于系统交易者的决策使用中没有任何意义，但是，基本面信息往往会对大资金运作产生各种影响。

2.技术分析：

包括各种技术分析理论、技术分析指针、数学模型；不但要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的技术分析理论和技术分析指标的程度。

3.市场理论：

这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商、天赋和悟性，还要求交易者具有一定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。

4.投资理念：

是市场理论的应用理念；如果将市场理论比作原子核物理学，那么投资理念可以比作核能应用理念。

5.交易系统：

这一阶段，要求交易者不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到建立自己的交易系统的程度；这一阶段，要求交易者反复地潜心研究；这一阶段，要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统。

6.资金管理：

资金管理规则是交易系统的有机组成部分。这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。

7.风险控制：

风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。风险控制规则是交易系统的有机组成部分。

8.心理控制：

这个阶段，需要解决的主要矛盾是交易系统的实盘运作的问题，也就是完美地执行交易系统的指令，从市场上抱回庞大的利润的问题。

9.德才兼备：

操盘手的人品很重要。如果一个操盘手的人品没有过关，那么他做盘的水平也高不到哪里去。